Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者关联团队会面后，将该股观念价从750好意思元上调至1000好意思元，并守护“跑赢大盘”评级。

　　四大看点援救永久增长

　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，援救希捷永久增长的中枢逻辑了了：一是灵验的供应管理守护了市集供需均衡；二是面密度时代和热辅助磁纪录（HAMR）等关节时代冲破抓续推动；三是AI启动的数据存储需求“健硕”；四是公司永久合同已粉饰至2027年，为将来盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷面前产能已“全王人被客户永久预订”，标明其在高性能存储市集的供应主导地位踏实。

　　AI算力需求引爆存储市集

　　跟着AI专揽爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷四肢环球特出的硬盘启动器供应商，其HAMR时代的大范围部署被市集视为满左右一代数据中心高密度存储需求的关节。Evercore瞻望，跟着面密度抓续提高，公司毛利率有望进一步改善。

　　功绩超预期与市集推崇

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　　希捷于4月底发布的最新季报披露，其每股收益达4.10好意思元，远超市集预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，滚球app同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益领导为4.80至5.20好意思元，雷同超出分析师预期。

　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元抓续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将观念价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险请示：高估值与里面东谈主士减抓

　　不外，市集也请示了潜在风险。现在希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，曩昔三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东谈主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能响应了管理层对面前股价水平的严慎气魄。

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